ยังมอง Upside จำกัด จันทร์หน้าติดตาม GDP จีน

กลยุทธ์การลงทุน: คาด SET ในช่วงนี้ ยังมี Upside จำกัดในระยะสั้นบริเวณแนวต้าน 1648 และ 1655 จุด ตามลำดับ โดยยังต้องระวังแรงขายทำกำไรหลังดัชนีขึ้นมาใกล้จุดสูงเดิม ขณะที่ตลาดสะท้อนปัจจัยบวกเรื่องการเปิดประเทศมาระดับหนึ่งแล้ว และจันทร์หน้าติดตามรายงาน GDP ของจีน ซึ่งแสดงสัญญาณชะลอตัวเป็นความเสี่ยงต่อตลาด ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1633 และ 1627 จุด กลยุทธ์การลงทุนใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง ล็อคเป้าลงทุน: พอร์ตหลักเน้นหุ้นเชิงรับ 1) หุ้นที่คาดกำไร 3Q64 เติบโตทั้ง YoY, QoQ BBL KBANK BDMS RJH 2) หุ้นที่ได้อานิสงส์คลายล็อกดาวน์เพิ่มเติม MINT ERW CRC SPALI พอร์ตเทรดดิ้ง 1) หุ้นพลังงานที่ได้ momentum เชิงบวกจากราคาน้ำมันทรงตัวสูง BCP PTTEP TOP 2) หุ้นที่ได้อานิสงส์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นขาขึ้น IVL Conviction Call แนะนำ KCE คาดกำไร 3Q64 โตดีทั้ง YoY และ QoQ อีกทั้งล่าสุดตลาดหุ้นต่างประเทศกลับมาสนใจลงทุนกลุ่ม semiconductor อีกครั้ง หลังราคาปรับลงไปก่อนหน้านี้ ประเด็นสำคัญ # ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปิดบวกแรง ราคาน้ำมันขยับขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้น หนุนจากรายงานงบฯ ของหุ้นธนาคารและหุ้น semiconductor ดีกว่าคาด อีกทั้งแรงหนุนจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วน้อยกว่าคาด ตลาดหุ้นยุโรปปรับเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียยังไม่เพิ่มกำลังการผลิต ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด # ก.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมปลายปี โดยจะนำโครงการช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้ง รวมถึงคนละครึ่งเฟส 4 นอกจากนี้จะพิจารณาขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอน-ค่าจดจำนองฯ เหลือ 0.01% ไปอีก 1 ปี (ปี 2565) จากเดิมจะสิ้นสุดในปีนี้ รวมถึงขยายเพดานราคาบ้านเป็นไม่เกิน 5 ลบ.จากเดิม 3 ลบ.ทำให้หุ้นกลุ่ม domestic reopening ยังมีปัจจัยหนุนต่อเนื่อง # ระมัดระวังหุ้นที่คาดงบฯ 3Q64 ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้เดิม จากการทำพรีวิว พบว่า TU คาดกำไรลดลง YoY, QoQ จากเดิมคาดโต YoY, QoQ; ACE คาดกำไรปกติลดลง YoY จากเดิมคาดโต YoY; MTC คาดกำไรลดลง YoY, QoQ จากเดิมคาดโต YoY, QoQ; SAWAD คาดกำไรลดลง YoY, QoQ จากเดิมคาดทรงตัว YoY, QoQ; KTC คาดกำไรลดลง YoY จากเดิมคาดโต YoY ทั้งนี้ บจ.เหล่านี้ได้รับผลกระทบจาก คชจ. สูงขึ้น (ค่าแรง, วัตถุดิบ, ตั้งสำรอง) Wealth Strategy แนะนำหุ้นกู้ตลาดรองที่น่าสนใจ บมจ.อินโดราคา เวนเจอร์ส (IVL) อายุคงเหลือ 3 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ AA บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) อายุคงเหลือ 4 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ A+ บทวิเคราะห์วันนี้ กลุ่มเงินทุนและธนาคาร – ความเสี่ยงด้านกฎหมายต่อธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ TISCO – 3Q64: ตั้งสำรองต่ำกว่าคาด